PACK PATRILUCE 360°

Un suivi personnalisé des opportunités
PATRILUCE 360° vous permet de suivre la mise en oeuvre des stratégies dégagées par Patriluce + et de les pérenniser. Un entretien annuel durant lequel :

  • Nous prenons en charge l’ensemble des déclarations fiscales relatives votre patrimoine
  • La réalisation de vos objectifs est quantifiée et analysée
  • Vos stratégies sont réévaluées en fonction de l’évolution de votre situation personnelle, professionnelle et fiscale

LES POINT FORTS

  • Une adaptation annuelle de vos stratégies aux nouvelles règles fiscales
  • Un entretien peu chronophage par un expert qui vous connait

PACK PATRILUCE

800
  • État synthétique du patrimoine
  • Analyse des droits à la retraite
  • Détermination de la capacité d'investissement
  • Analyse fine des interconnexions patrimoine privé - professionnel - méthode des 10 points de vigilance
  • Détermination des objectifs cohérents
  • Élaboration de la stratégie patrimoniale
  • Entretien annuel de suivi des opportunités

PACK PATRILUCE +

1500
  • État synthétique du patrimoine
  • Analyse des droits à la retraite
  • Détermination de la capacité d'investissement
  • Analyse fine des interconnexions patrimoine privé - professionnel - méthode des 10 points de vigilance
  • Détermination des objectifs cohérents
  • Élaboration de la stratégie patrimoniale
  • Entretien annuel de suivi des opportunités

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800
  • État synthétique du patrimoine
  • Analyse des droits à la retraite
  • Détermination de la capacité d'investissement
  • Analyse fine des interconnexions patrimoine privé - professionnel - méthode des 10 points de vigilance
  • Détermination des objectifs cohérents
  • Élaboration de la stratégie patrimoniale
  • Entretien annuel de suivi des opportunités

PACK PATRILUCE +

1500
  • État synthétique du patrimoine
  • Analyse des droits à la retraite
  • Détermination de la capacité d'investissement
  • Analyse fine des interconnexions patrimoine privé - professionnel - méthode des 10 points de vigilance
  • Détermination des objectifs cohérents
  • Élaboration de la stratégie patrimoniale
  • Entretien annuel de suivi des opportunités