Patriluce est l’étape fondatrice de votre démarche patrimoniale. Nous clarifions vos objectifs patrimoniaux et vous livrons un bilan patrimonial.

Prenez conscience de vos possibles
Nos experts vous accompagnent, en toute indépendance, dans la définition précise et la hiérarchisation de vos objectifs.

• L’état synthétique de votre patrimoine et de vos revenus (salaires, dividendes, épargne salariale, plans d’épargne retraite, etc…) vous donne une première approche des pistes à travailler
• L’analyse de vos droits à la retraite vous permet d’anticiper et de corriger les lacunes
• Votre capacité d’investissement est évaluée de manière indépendante